Centro Assistenza Vic Studio

Come creare un preventivo

VIC è l’alleato perfetto per la tua azienda!

Il nostro programma per preventivi è in grado di offrire alla tua azienda un servizio per la gestione e creazione di preventivi in pochi click.

Semplicità di utilizzo, velocità di realizzazione, sicurezza dei dati, statistiche dettagliate sono solo alcuni vantaggi del nostro sistema di creazione preventivi sviluppato per la tua azienda.

Potrai creare e gestire i tuoi preventivi in modo semplice, rapido e sicuro, senza alcun limite di utilizzo.

Step 1

Nel menu di navigazione principale, clicca sul simbolo dell’€, per accedere alla tua dashboard Preventivi.

Per creare il tuo primo preventivo, è sufficiente cliccare sul tasto +, posizionato in basso a destra della tua schermata.

Step 2

La compilazione del preventivo con VIC è semplice e veloce.

La dashboard si presenta suddivisa in due colonne.

Nella colonna alla tua sinistra, puoi :

  1. Compilare i dati generali relativi al cliente, intestatario del preventivo;
  2. Assegnare un titolo al tuo preventivo ed eventuali note di promemoria.
  3. Inserire la data di formulazione dell’offerta.

Il sistema assegnerà in automatico un numero progressivo al tuo preventivo.

Puoi, inoltre, selezionare la tipologia di preventivo, ad esempio “progetto” e il suo stato “inviato al cliente”, “rifiutato” o “accettato”.

Step 3

Una volta generato il preventivo, rimane salvato in VIC.

Dalla dashboard preventivi di VIC, puoi visualizzare l’elenco completo di tutti i tuoi preventivi.

A colpo d’occhio puoi facilmente tenere sotto controllo i preventivi in bozze, inviati al cliente, quelli rifiutati e confermati.

Il sistema ti permette di filtrarli per stato, di ordinarli o di effettuare una ricerca per numero o parola chiave.

Puoi, inoltre, scaricare ogni singolo preventivo in formato excel per poi comodamente inviarlo al cliente.

I nostri Suggerimenti (saranno figli delle FAQ)

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